Denne har vi fått besøk fra de dype skoger og har med oss intet mindre enn Norges ledende varulvekspert: Jan Ingar Thon. Han har skrevet den eneste norske boka om dette populære monsteret og har bakgrunn som både arkeolog, foredragsholder og forfatter.
Vi får bli med på en reise gjennom varulvmyten fra tidenes morgen til nåtidens Hollywood-fremstillinger av det blodtørstige, hårete menneskebeistet. Vi snakker selvfølgelig også om typiske varulv-troper på film og hvilke varulvfilmer det virkelig er verdt å få med seg.